Manual do Administrador OMIP Marketplace

Aceder ao Portal de Administração

Aceda ao portal de administração do OMIP Marketplace em admin.marketplace.omipsa.pt, e autentique-se com as suas credenciais de administrador. Após o login, será redirecionado para o painel de controlo principal.

Navegar para a Gestão de Entidades

No menu lateral esquerdo, na secção Gerir, clique em Entidades para aceder à página "Gestão de Entidades" ("Faça a gestão de todas as entidades.").

A página apresenta uma tabela com todas as entidades, com as colunas Nome, Estado, NIF, Proprietário e Data de Criação (as colunas Nome, Estado e Data de Criação podem ser ordenadas através das setas ↑↓). Estão também disponíveis:

• Pesquisar por nome ou número fiscal - campo de pesquisa livre
• Filtrar por Estado e Limpar Filtros - para refinar a lista
• Exportar Entidades - descarrega a lista de entidades
• Configuração da Minuta de Atribuição de Poderes - permite carregar o modelo de documento que deve ser utilizado pelos utilizadores para comprovar a atribuição de poderes a representantes aquando da criação de uma entidade

Localizar a Entidade para Aprovação

Na lista de entidades, identifique a entidade com estado Em Avaliação. No exemplo, procuramos pela entidade "Test Email" que apresenta:

• NomeTest Email
• EstadoEm Avaliação
• NIF220556296
• ProprietárioCátia Barroco
• Data de Criação08/07/2026

• Em Avaliaçãoentidade pendente de aprovação
• Aprovadoentidade já aprovada e ativa
• Rejeitadoentidade rejeitada
• Eliminadoentidade eliminada da plataforma

Clique sobre a linha correspondente para abrir a página de detalhes.

Analisar os Detalhes da Entidade

A página de detalhes mostra o nome, o estado e a morada completa no cabeçalho (por exemplo, "8112 Foster Forge 3500-612 Viseu - Portugal"), e está organizada em duas áreas principais:

• Informações da Entidade - secção da esquerda, com os separadores Visão Geral, Representantes e Documentação. O separador "Visão Geral" apresenta o cartão "Identificação da Entidade": País, Número Fiscal, Nome ou Firma, Morada ou Sede, Cidade e Código Postal
• Painel de Ações - secção da direita. Contém a caixa "Notas de Feedback" ("Deixe o seu feedback aqui..."), os botões de decisão Aprovar e Rejeitar, e o painel "Histórico de Atividades"

No exemplo, o "Histórico de Atividades" mostra: "Entidade pendente de aprovação" - Em Avaliação - 8/07/2026, 09:39; e "Nova Entidade criada" - 8/07/2026, 09:39.

Antes de aprovar, o administrador deve confirmar que todos os dados estão corretos e que a documentação é válida.

Executar a Decisão

Após analisar cuidadosamente todas as informações e a documentação da entidade, conclua a decisão de acordo com o cumprimento dos requisitos:

• Se a entidade cumprir os requisitos, clique em Aprovar. A ação é imediata e não requer confirmação adicional
• Se a entidade não cumprir os requisitos, clique em Rejeitar. A rejeição pode aplicar-se, por exemplo, quando o utilizador que criou a entidade não dispõe dos poderes necessários ou quando não foi carregado o documento que comprova esses poderes
• Sempre que adequado, utilize a caixa de Notas de Feedback para registar o fundamento da decisão, em especial no caso de rejeição. As Notas de Feedback serão enviadas ao Utilizador/Entidade.

Verificar a Aprovação

Após clicar em "Aprovar", as seguintes mudanças são visíveis imediatamente:

• O badge muda de Em Avaliação para Aprovado

• Ambos os botões "Rejeitar" e "Aprovar" ficam desativados (acinzentados)
• A caixa de feedback permanece disponível

• Nova entrada no topo do histórico: "Entidade aprovada por [Nome do Administrador]" - Aprovado - com data e hora (por exemplo, 19/08/2026, 12:24)
• As entradas anteriores ("Entidade pendente de aprovação" e "Nova Entidade criada") permanecem visíveis, em ordem cronológica inversa

• Aparece uma notificação verde no canto inferior direito: "Aprovado! - Esta entidade foi aprovada."

Confirmar na Lista Geral

Volte à lista de entidades para confirmar que o estado foi atualizado.

• A entidade "Test Email" agora apresenta estado Aprovado
• Todas as outras informações permanecem inalteradas
• A entidade continua visível na lista para futuras consultas

Aceder ao Portal de Administração

Aceda ao portal de administração do OMIP Marketplace em admin.marketplace.omipsa.pt, com as suas credenciais de administrador. Após autenticação, será redirecionado para o painel de controlo principal.

Navegar para a Gestão de Ofertas de Compra

No menu lateral esquerdo, na secção Gerir, clique em Ofertas de Compra para aceder à página "Gestão de Ofertas de Compra" ("Faça a gestão de todas as ofertas de compra.").

A página apresenta a lista completa de ofertas de compra submetidas, com barra de pesquisa por nome de oferta ou entidade, os filtros Filtrar por Estado e Filtrar por Estado de Negociação, a opção Limpar Filtros e o botão Exportar Ofertas de Compra. Cada linha da tabela mostra o Nome, a Entidade, o Estado, as Visualizações, o Estado da Negociação, o Proprietário e a data da Última Atualização, podendo a lista ser ordenada por qualquer uma destas colunas.

O Estado pode assumir os valores Aprovado, Em Avaliação ou Eliminado; o Estado da Negociação só é preenchido (por exemplo, com "Disponível") para ofertas já aprovadas.

Localizar a Oferta de Compra a Aprovar

Na lista, procure a oferta de compra com estado Em Avaliação. Clique na linha correspondente para abrir a página de detalhes. No exemplo, a oferta de compra "Solar Braga" apresenta:

• NomeSolar Braga
• EntidadeOMIPSA
• EstadoEm Avaliação
• ProprietárioPerfil Teste 1
• Estado da Negociação- (não aplicável)
• Última Atualização18/06/2026

Clique sobre a linha correspondente para abrir a página de detalhes.

Aceder aos Detalhes da Oferta de Compra

No cabeçalho da página surgem o nome da oferta de compra, o respetivo estado, a Entidade, o Mercado ("Publicado", com indicação de validação), o Estado de Negociação e o número de Visualizações. A página está depois organizada em duas áreas principais:

• Informações da Oferta de Compra - secção da esquerda, com os separadores Informações Básicas (Nome, País (opcional) e Tecnologias (opcional)) e Condições (condições financeiras, capacidade adquirida, duração e informação adicional)
• Detalhes - secção da direita. Contém a caixa Notas de Feedback, os botões de decisão Aprovar e Rejeitar, o Resumo das Tecnologias (Potência do Projeto, Preço Médio da Energia e Tecnologias) e o Histórico de Atividades

No exemplo, o Resumo das Tecnologias indica Potência do Projeto de 500 MW, Preço Médio da Energia de 30 € MWh e tecnologia Energia Solar; o Histórico de Atividades regista apenas a entrada "Nova Oferta de Compra criada".

Executar a Decisão

Após analisar cuidadosamente todas as informações da oferta de compra, conclua a decisão de acordo com o cumprimento dos requisitos:

• Se a oferta de compra cumprir os requisitos, clique em Aprovar. A ação é imediata e não requer confirmação adicional
• Se a oferta de compra não cumprir os requisitos ou apresentar informação insuficiente ou incorreta, clique em Rejeitar
• Sempre que adequado, utilize a caixa de Notas de Feedback para registar o fundamento da decisão, em especial no caso de rejeição. As Notas de Feedback serão enviadas ao Utilizador/Entidade.

Verificar a Aprovação

Após o processamento, verifique que a oferta de compra foi aprovada com sucesso. O estado deve alterar de Em Avaliação para Aprovado:

• O badge muda de Em Avaliação para Aprovado

• Ambos os botões "Rejeitar" e "Aprovar" ficam desativados
• A caixa de Notas de Feedback permanece disponível

• Nova entrada adicionada: "Oferta de Compra aprovada por [nome do administrador]", com o estado Aprovado e a data e hora da decisão (no exemplo, "Oferta de Compra aprovada por Catarina Cotovio - Aprovado, 19/08/2026, 12:28")
• O histórico completo é mantido em ordem cronológica inversa, com a entrada "Nova Oferta de Compra criada" a permanecer abaixo

• Aparece uma notificação verde no canto inferior direito: "Aprovado! - Esta oferta de compra foi aprovada."

A oferta de compra passa a estar disponível no marketplace, visível para outros utilizadores e apta a receber propostas de negociação.

Confirmação na Lista Geral

Volte à lista de ofertas de compra para confirmar que o estado foi atualizado. A oferta de compra aprovada continua visível para consulta futura, agora com o estado "Aprovado" e o estado de negociação "Disponível", subindo ao topo da lista por ter sido a última a ser atualizada.

• A oferta de compra "Solar Braga" agora apresenta estado Aprovado e o estado da negociação "Disponível"
• Todas as outras informações permanecem inalteradas
• A oferta de compra continua visível na lista para futuras consultas

Aceder ao Portal de Administração

Aceda ao portal de administração do OMIP Marketplace em admin.marketplace.omipsa.pt com as suas credenciais de administrador. Após autenticação, será redirecionado para o painel de controlo principal.

Navegar para a Gestão de Ofertas de Venda

No menu lateral esquerdo, na secção Gerir, clique em Ofertas de Venda para aceder à página "Gestão de Ofertas de Venda" ("Faça a gestão de todas as ofertas de venda.").

A página apresenta a lista completa de ofertas de venda submetidas, com barra de pesquisa por nome de oferta ou entidade, os filtros Filtrar por Estado e Filtrar por Estado de Negociação, a opção Limpar Filtros e o botão Exportar Ofertas de Venda. Cada linha da tabela mostra o Nome, a Entidade, o Estado, as Visualizações, o Estado da Negociação, o Proprietário e a data da Última Atualização, podendo a lista ser ordenada por qualquer uma destas colunas.

O Estado pode assumir os valores Aprovado, Em Avaliação, Fechado ou Eliminado; o Estado da Negociação só é preenchido (por exemplo, com "Disponível" ou "Fechado") para ofertas já aprovadas.

Localizar a Oferta de Venda a Aprovar

Na lista, identifique a oferta de venda com estado Em Avaliação. Clique na linha correspondente para abrir a página de detalhes. No exemplo, a oferta de venda "ParqueÉvora" apresenta:

• NomeParqueÉvora
• EntidadeOMIPSA
• EstadoEm Avaliação
• ProprietárioPerfil Teste 1
• Estado da Negociação- (não aplicável)
• Última Atualização18/06/2026

Clique sobre a linha correspondente para abrir a página de detalhes.

Aceder aos Detalhes da Oferta de Venda

No cabeçalho da página surgem o nome da oferta de venda, a Entidade, o Mercado ("Publicado", com indicação de validação), o Estado de Negociação e o número de Visualizações. A página está depois organizada em duas áreas principais:

• Detalhes da Oferta de Venda - secção da esquerda, com os separadores Detalhes da Oferta de Venda (Informações Básicas - Designação, Freguesia, Município e País - e Funcionalidades do Projeto - Tecnologias e Estado Atual do Projeto), Condições (condições financeiras, capacidade, duração e partes responsáveis) e Documentação (onde deve ser verificado se os documentos submetidos são adequados à fase do projeto)
• Detalhes - secção da direita. Contém a caixa Notas de Feedback, os botões de decisão Aprovar e Rejeitar, o Resumo das Tecnologias (Potência do Projeto, Preço Médio de Energia e Tecnologias) e o Histórico de Atividades

No exemplo, a Designação é "ParqueÉvora", com Freguesia "Matriz", Município "Borba" e País "Portugal"; as Funcionalidades do Projeto indicam tecnologia Energia Solar e Estado Atual do Projeto "Em Exploração"; o Resumo das Tecnologias mostra Potência do Projeto de 350 MW e Preço Médio de Energia de 35 € MWh; o Histórico de Atividades regista apenas a entrada "Nova Oferta de Venda criada".

Executar a Decisão

Após analisar cuidadosamente todas as informações e documentos, conclua a decisão de acordo com o cumprimento dos requisitos:

• Se a oferta de venda cumprir os requisitos e a documentação apresentada for adequada, clique em Aprovar. A ação é imediata e não requer confirmação adicional
• Se a oferta de venda não cumprir os requisitos, apresentar informação insuficiente ou incorreta, ou se a documentação não for adequada à fase do projeto indicada, clique em Rejeitar
• Sempre que adequado, utilize a caixa de Notas de Feedback para registar o fundamento da decisão, em especial no caso de rejeição. As Notas de Feedback serão enviadas ao Utilizador/Entidade.

Verificar a Aprovação Concluída

Após o processamento, verifique que a oferta de venda foi aprovada com sucesso. O estado deve alterar de Em Avaliação para Aprovado:

• O badge muda de Em Avaliação para Aprovado

• Ambos os botões "Rejeitar" e "Aprovar" ficam desativados
• A caixa de Notas de Feedback permanece disponível

• Nova entrada adicionada: "Oferta de Venda aprovada por [nome do administrador]", com o estado Aprovado e a data e hora da decisão (no exemplo, "Oferta de Venda aprovada por Catarina Cotovio - Aprovado, 19/08/2026, 12:26")
• O histórico completo é mantido em ordem cronológica inversa, com a entrada "Nova Oferta de Venda criada" a permanecer abaixo

• Aparece uma notificação verde no canto inferior direito: "Aprovado! - Esta oferta de venda foi aprovada."

A oferta de venda passa a estar disponível no marketplace, visível para outros utilizadores e apta a receber propostas de negociação.

Confirmar na Lista Geral

Volte à lista de ofertas de venda para validar a atualização. A oferta de venda aprovada continua visível para futuras consultas, agora com estado "Aprovado" e estado de negociação "Disponível", subindo ao topo da lista por ter sido a última a ser atualizada.

• A oferta de venda "ParqueÉvora" agora apresenta estado Aprovado e o estado da negociação "Disponível"
• Todas as outras informações permanecem inalteradas
• A oferta de venda continua visível na lista para futuras consultas

Aceder ao Portal de Administração

Aceda ao portal de administração do OMIP Marketplace em admin.marketplace.omipsa.pt com as suas credenciais de administrador. Após autenticação, será redirecionado para o painel de controlo principal.

Navegar para a Gestão de Faturas

No menu lateral esquerdo, na secção Gerir, clique em Faturas.

A página apresenta a lista completa de documentos de pagamento, com colunas de referência, entidade, contrato associado, tipo de taxa, valor total, data de vencimento e estado (Pendente, Pago, Cancelado). Estão disponíveis funcionalidades de pesquisa, filtros rápidos e opções de paginação.

Configurar os Parâmetros de Faturação

Antes de gerar uma nova fatura, confirme que as definições gerais estão corretas. Na página de Gestão de Faturas, clique em Configurações de Faturas.

O modal apresenta os seguintes campos:

• IBAN - conta para receção de todos os pagamentos
• Taxa de IVA - percentagem aplicada a todas as faturas (no exemplo, 23%)
• Valor e Prazo de Pagamento para cada Tipo de Taxa: Inscrição, Celebração, Modificação, Terminação Antecipada e Pagamento em Atraso

Para finalizar:

• Clique em Guardar Alterações para aplicar as alterações
• Clique em Cancelar para manter os valores atuais
• Clique em Redefinir para repor os valores por omissão

Aceder ao Formulário de Criação da Nova Fatura

Depois de confirmar as configurações, clique em Gerar Fatura na página de Gestão de Faturas, para criar os detalhes de pagamento.

É aberto o modal "Nova Fatura" com os seguintes campos:

• Entidadeselecione a entidade a faturar (no exemplo, "OMIP SA")
• Contrato de Energiaassocie os detalhes de pagamento ao contrato respetivo (no exemplo, "Contrato Fornecimento Solar 2024")
• Tipo de Taxaescolha entre Registo, Alteração, Celebração, Pagamento Atrasado ou Resolução Antecipada (no exemplo, "Registo")
• Descriçãocampo opcional para informação adicional sobre os detalhes de pagamento ("Introduza a descrição")

No final do modal encontram-se os botões Cancelar e Gerar Fatura.

Executar a Criação dos Detalhes de Pagamento

Após preencher todos os campos do formulário, pode finalizar o processo de criação dos detalhes de pagamento ao clicar em Gerar Fatura.

A ação é imediata e cria automaticamente o registo dos detalhes de pagamento no sistema.

Verificar a Criação Concluída

Após clicar em "Gerar Fatura", as seguintes alterações são visíveis:

• Surge uma nova linha na lista de documentos de pagamento
• O estado inicial do documento de pagamento é apresentado como Pendente

• Aparece uma mensagem verde no canto inferior direito: "Sucesso! - A fatura foi criada com sucesso."

O novo documento de pagamento fica disponível para consulta e gestão na área de faturas.

Aceder ao Portal de Administração

Aceda ao portal de administração do OMIP Marketplace em admin.marketplace.omipsa.pt com as suas credenciais de administrador. Após autenticação, será redirecionado para o painel de controlo principal.

Navegar para a Gestão de Faturas

No menu lateral esquerdo, na secção Gerir, clique em Faturas para aceder à página "Gestão de Faturas" ("Faça a gestão de todo o processo de faturação.").

A página apresenta a lista completa de documentos de pagamento, com barra de pesquisa por referência, entidade ou contrato, os botões Filtros Rápidos, Configurações de Faturas e Gerar Fatura, e a opção Exportar Faturas. Cada linha mostra a Referência, a Entidade, o Estado, o Contrato, o Tipo de Taxa, o Valor Total e a Data de Vencimento, podendo a lista ser ordenada por qualquer uma destas colunas.

O Estado pode assumir os valores Pago, Pendente ou Cancelado.

Localizar o Documento de Pagamento

Utilize a pesquisa ou percorra a lista até identificar o documento de pagamento com estado Pendente. Clique na linha correspondente para abrir os detalhes. No exemplo, o documento de pagamento "REG-2026-00007" apresenta:

• ReferênciaREG-2026-00007
• EntidadeOMIP SA
• EstadoPendente
• ContratoContrato Fornecimento Solar 2024
• Tipo de TaxaRegisto
• Valor Total€ 0,00
• Data de Vencimento17/09/2026

Abrir Detalhes do Pagamento

Clique na linha do documento de pagamento para abrir o painel de detalhes do pagamento, que desliza a partir do lado direito do ecrã:

O painel apresenta os seguintes campos:

• EntidadeOMIP SA (link para a página da entidade)
• Contrato de EnergiaContrato Fornecimento Solar 2024 (link para o contrato)
• Tipo de TaxaRegisto
• PeriodicidadePagamento Único
• Data de Emissão18/08/2026
• Data de Vencimento17/09/2026
• Valor Total€ 0,00
• EstadoPendente

Mais abaixo, o painel disponibiliza:

• IBAN - conta para receção do pagamento
• Comprovativo de Pagamento - indica "Nenhum comprovativo de pagamento" enquanto a entidade não submete o comprovativo
• Fatura - área para carregar o ficheiro da fatura através de Selecione um ficheiro
• Histórico de Atividades - no exemplo regista apenas a entrada "A fatura foi criada", com data e hora

No final do painel encontra-se o botão Aprovar Pagamento.

Executar o Processo de Aprovação

Antes de aprovar o administrador deve:

• Verificar se o pagamento foi realizado
• Verificar se o comprovativo de pagamento foi carregado
• Fazer o upload da respetiva fatura

Após verificar estes pontos, clique em Aprovar Pagamento para concluir o processo.

Confirmação de Aprovação

Após clicar em "Aprovar Pagamento", as seguintes mudanças são visíveis imediatamente:

• O estado do documento de pagamento muda de Pendente para Pago

• Surge uma mensagem verde no canto inferior direito: "Sucesso! - O pagamento foi verificado e a fatura foi atualizada."

O documento de pagamento fica registado como pago e o comprovativo permanece associado para consulta futura.

Confirmação na Lista Geral

Volte à lista de documentos de pagamento para confirmar que o estado foi atualizado. O documento de pagamento aprovado continua visível para consulta futura, agora com o estado "Pago".

• O documento de pagamento "REG-2026-00007" agora apresenta estado Pago
• Todas as outras informações permanecem inalteradas
• O documento de pagamento continua visível na lista para futuras consultas

Aceder ao Portal de Administração

Aceda ao portal de administração do OMIP Marketplace em admin.marketplace.omipsa.pt com as suas credenciais administrativas. Após autenticação, será redirecionado para o painel de controlo principal.

Navegar para a Gestão de Utilizadores

No menu lateral, na secção Gerir, clique em Utilizadores para aceder à página "Gestão de Utilizadores" ("Faça a gestão dos utilizadores e administradores com acesso à plataforma.").

A página apresenta a lista completa de utilizadores registados, organizada nos separadores Utilizadores do Mercado e Administradores, com barra de pesquisa por nome ou email e o botão Exportar Utilizadores.

Cada linha da tabela mostra:

• Nome
• Correio Eletrónico
• Estado (Ativo ou Inativo)
• Último Login
• Data De Criação

Localizar e Selecionar o Utilizador

Utilize a pesquisa ou percorra a lista até identificar o utilizador que pretende desativar. No exemplo, o utilizador "Catarina Teste 15" apresenta:

• NomeCatarina Teste 15
• Correio Eletrónicocatarina.cotovio+teste1512@omipsa.pt
• EstadoAtivo
• Último Login18/08/2026, 12:21:55
• Data De Criação15/12/2025

Clique sobre a linha correspondente para abrir o painel de detalhes.

Visualizar Detalhes do Utilizador

O painel de detalhes, que desliza a partir do lado direito do ecrã, apresenta:

• Contacto Telefónico+351967904601
• Último Login18/08/2026
• Data De Criação15/12/2025
• EstadoAtivo

Mais abaixo, o painel indica:

• Entidade(s) - lista as entidades associadas ao utilizador com a respetiva Qualidade e Papel (no exemplo, "OMIPSA12" - Qualidade: Gerente, Papel: Contratação)
• Histórico de Atividades - regista todas as alterações ao estado do utilizador, com data e hora (no exemplo, "Utilizador ativado por Catarina Teste 15" e "Utilizador criado", ambas em 15/12/2025, 09:51)

No final do painel encontra-se o botão Desativar Utilizador.

Iniciar o Processo de Desativação

Clique em Desativar Utilizador no painel de detalhes.

Confirmar a Desativação

Surge uma janela de confirmação com:

• Título"Tem certeza?"
• Mensagem"Tem certeza que deseja eliminar o utilizador? Esta ação irá eliminar permanentemente o seu acesso e mudar o seu estado para 'inativo'."
• Opções"Cancelar" ou "Desativar"

Clique em Desativar para confirmar.

Processamento da Desativação

O sistema apresenta um ecrã de progresso com a mensagem:

• "Desativando a conta de utilizador"
• "Não feche a janela"
• "Isto só levará alguns segundos"

Verificar a Desativação Concluída

Após conclusão, o sistema regressa automaticamente à lista de utilizadores.

• O utilizador permanece visível na lista
• O estado altera de Ativo para Inativo
• Todas as restantes informações (nome, email, último login, data de criação) mantêm-se inalteradas

Aceder ao Portal de Administração

Aceda ao portal de administração do OMIP Marketplace em admin.marketplace.omipsa.pt com as suas credenciais de administrador. Após autenticação, será redirecionado para o painel de controlo principal.

Navegar para a Secção de Entidades

No menu lateral, na secção Gerir, clique em Entidades para aceder à página "Gestão de Entidades" ("Faça a gestão de todas as entidades.").

A página apresenta a lista completa de entidades registadas, com barra de pesquisa por nome ou número fiscal, os botões Configuração da Minuta de Atribuição de Poderes e Filtrar por Estado, a opção Limpar Filtros e o botão Exportar Entidades. Cada linha mostra o Nome, o Estado, o NIF, o Proprietário e a Data de Criação.

O Estado pode assumir os valores Aprovado, Em Avaliação, Rejeitado ou Eliminado.

Localizar e Selecionar a Entidade a Eliminar

Localize a entidade pretendida através da pesquisa por nome ou NIF, ou navegando pela lista. No exemplo, a entidade "OMIPSA" apresenta:

• Nome ou FirmaOMIPSA
• EstadoAprovado
• Número Fiscal503340855
• Morada ou SedeAvenida Casal Ribeiro, N.º 14, 8.º Piso, 1000-092 Lisboa - Portugal

Clique sobre a linha correspondente para abrir a página de detalhes.

Aceder aos Detalhes da Entidade

A página de detalhes está organizada nos separadores Visão Geral, Representantes e Documentação. No separador Visão Geral, a secção "Identificação da Entidade" apresenta o País, o Número Fiscal, o Nome ou Firma, a Morada ou Sede, a Cidade e o Código Postal.

Na secção da direita ("Detalhes"), o Histórico de Atividades regista todas as alterações de estado, com data e hora (no exemplo, "Entidade aprovada por Catarina Cotovio", "Entidade pendente de aprovação" e "Nova Entidade criada").

Aceder ao Menu de Ações

No canto superior direito da secção "Detalhes", clique no menu de opções (⋯). São apresentadas as opções Inativar e Eliminar.

Inativar a Entidade

No mesmo menu de ações, é também possível inativar a entidade. Para o efeito, selecione Inativar em vez de Eliminar. A inativação é reversível, podendo a entidade ser posteriormente reativada através da opção disponível para esse efeito.

Confirmar Dependências

Surge uma janela de aviso com o título "Atenção: ao eliminar '[Nome da Entidade]' serão removidos os recursos associados.", seguida da mensagem "Ao eliminar '[Nome da Entidade]', os recursos associados serão removidos do marketplace."

Se a entidade tiver recursos associados, é apresentado um aviso com a lista de dependências. No exemplo, a entidade "OMIPSA" tem dependências em:

• Ofertas de Venda
• Contratos de energia

Confirmar a Eliminação

Após rever as dependências e confirmar que deseja prosseguir:

• Clique no botão Eliminar para confirmar a decisão
• Clique em Cancelar caso pretenda interromper a operação

Resultado da Eliminação

Se a operação for bem-sucedida, o sistema redireciona para a lista de entidades e apresenta uma notificação verde: "Entidade '[Nome da Entidade]' foi eliminado(a)."

Verificar a Eliminação

Pesquise novamente o nome ou NIF da entidade para confirmar a atualização. A entidade eliminada continua visível na lista, mas com o estado alterado para Eliminado.

Aceder ao Portal de Administração

Aceda ao portal de administração do OMIP Marketplace em admin.marketplace.omipsa.pt com as suas credenciais de administrador. Após autenticação, será redirecionado para o painel de controlo principal.

Aceder à Gestão de Contratos

No menu lateral, na secção Gerir, clique em Contratos de Energia para aceder à página "Gestão de Contratos de Energia" ("Faça a gestão de todos os contratos de energia.").

A página apresenta a lista completa de contratos, organizada nos separadores Todos os Contratos e Contratos Negociados, com barra de pesquisa por nome de contrato ou entidade, os botões Filtros Rápidos e Configuração das Minutas de Contrato, e a opção Exportar Contratos de Energia.

Cada linha mostra o ID, o Nome, a Entidade Compradora, a Entidade Vendedora, o Estado, a Vida Útil, a Potência Máxima Admissível, o Proprietário, a Data de Criação e a Data de Atualização. O Estado pode assumir os valores Ativo, Criado ou Eliminado.

Localizar e Selecionar o Contrato a Eliminar

Localize o contrato a eliminar através da pesquisa ou navegando pela lista. No exemplo, o contrato "Solar1234" apresenta:

• NomeSolar1234
• Entidade CompradoraDicki, Conn and Emard
• Entidade VendedoraOMIPSA
• EstadoAtivo
• Vida Útil5 Anos
• Potência Máxima Admissível13 MW
• ProprietárioPerfil Teste

Clique sobre a linha correspondente para aceder à página de detalhes.

Consultar os Detalhes do Contrato

No cabeçalho da página surgem o nome do contrato, o ID e as duas entidades envolvidas ("OMIPSA" e "Dicki, Conn and Emard"). A página está organizada nos separadores Detalhes do Contrato de Energia, Condições e Faturas.

O separador "Detalhes do Contrato de Energia" apresenta as secções "Informações Básicas" (Nome do Contrato e o seu papel no contrato - no exemplo, "Vendedor") e "Informações da Segunda Parte" (País, Número Fiscal, Nome ou Firma, Morada ou Sede, Apartamento/Fração).

Na secção da direita ("Detalhes"), o "Resumo de Pagamentos" indica o Preço, a Data de Vencimento e o Estado do pagamento; o "Resumo das Tecnologias" indica o Volume Contratualizado, a Potência Máxima Admissível, o Preço Médio de Energia e as Tecnologias; e o "Histórico de Atividades" regista todas as alterações ao contrato, com data e hora.

Aceder ao Menu de Ações

No canto superior direito da secção "Detalhes", clique no menu de opções (⋯). São apresentadas as opções Gerar fatura e Eliminar contrato. Selecione Eliminar contrato.

Fornecer Justificação para a Eliminação

Ao escolher eliminar, surge uma janela de aviso com o título "Atenção: ao eliminar '[Nome do Contrato]' o utilizador deixará de conseguir visualizar o respetivo contrato na área pessoal.", seguida da mensagem "Por favor, forneça uma justificação detalhada para eliminar este contrato. A sua justificação irá ajudar outros administradores a compreender o motivo da eliminação."

O botão Eliminar permanece inativo enquanto o campo de justificação estiver vazio:

Depois de preencher a justificação, o botão fica ativo. No exemplo, foi introduzido o texto "Contrato criado exclusivamente para fins de teste.":

A justificação fornecida fica registada no Histórico de Atividades do contrato para efeitos de auditoria.

Confirmar a Eliminação

Após preencher a justificação, clique em Eliminar para concluir a operação, ou em Cancelar para interromper o processo.

Se a operação for concluída com sucesso, o sistema apresenta uma notificação verde: "O contrato '[Nome do Contrato]', registado pela entidade '[Nome da Entidade]' foi eliminado."

O Histórico de Atividades é atualizado com uma nova entrada "Contrato Energético foi eliminado por [nome do administrador]", que inclui a justificação fornecida (assinalada como "Feedback") e o novo estado Eliminado, com data e hora.

Verificar a Eliminação

Na lista de contratos, o registo permanece visível, mas com estado Eliminado e a Data de Atualização correspondente ao momento da eliminação, permitindo manter a rastreabilidade.

Aceder ao Portal de Administração

Aceda ao portal de administração do OMIP Marketplace em admin.marketplace.omipsa.pt com as suas credenciais de administrador. Após autenticação, será redirecionado para o painel de controlo principal.

Aceder à Gestão de Ofertas de Compra

No menu lateral, na secção Gerir, clique em Ofertas de Compra para aceder à página "Gestão de Ofertas de Compra" ("Faça a gestão de todas as ofertas de compra.").

A página apresenta a lista completa de ofertas de compra, com barra de pesquisa por nome de oferta ou entidade, os filtros Filtrar por Estado e Filtrar por Estado de Negociação, a opção Limpar Filtros e o botão Exportar Ofertas de Compra.

Localizar a Oferta de Compra para Eliminação

Localize a oferta de compra que pretende eliminar utilizando a barra de pesquisa ou navegando pela lista apresentada. No exemplo, a oferta de compra "Solar Braga" apresenta:

• NomeSolar Braga
• EntidadeOMIPSA
• EstadoAprovado
• Estado da NegociaçãoDisponível
• ProprietárioPerfil Teste 1

Clique sobre a linha correspondente para abrir a página de detalhes.

Consultar os Detalhes da Oferta de Compra

Na página de detalhes, pode visualizar as informações principais da oferta de compra, incluindo o separador Informações Básicas (Nome, País e Tecnologias), o separador Condições, o Resumo das Tecnologias e o Histórico de Atividades. Este passo é importante para confirmar que está a atuar sobre a oferta de compra correta.

Aceder ao Menu de Ações

No canto superior direito da secção "Detalhes", clique no menu de opções (⋯) e selecione Eliminar.

Confirmar a Eliminação

Surge então uma janela de confirmação com o título "Tem a certeza?" e a mensagem: "Está prestes a eliminar a oferta de compra '[Nome da Oferta]'. Esta ação é irreversível, por favor confirme para continuar."

• Clique em Eliminar para confirmar a ação
• Clique em Cancelar para interromper o processo

Verificar a Eliminação Concluída

Se a eliminação for confirmada, o sistema redireciona automaticamente para a lista de ofertas de compra e apresenta uma notificação verde: "A oferta '[Nome da Oferta]', registada pela entidade '[Nome da Entidade]' foi eliminada."

A oferta de compra permanece visível na lista, mas com o estado alterado para Eliminado e o estado de negociação vazio ("-"), permitindo manter a rastreabilidade.

Aceder ao Portal de Administração

Aceda ao portal de administração do OMIP Marketplace em admin.marketplace.omipsa.pt com as suas credenciais de administrador. Após autenticação, será redirecionado para o painel de controlo principal.

Navegar para a Gestão de Ofertas de Venda

No menu lateral, na secção Gerir, clique em Ofertas de Venda para aceder à página "Gestão de Ofertas de Venda" ("Faça a gestão de todas as ofertas de venda.").

A página apresenta a lista completa de ofertas de venda submetidas, com barra de pesquisa por nome de oferta ou entidade, os filtros Filtrar por Estado e Filtrar por Estado de Negociação, a opção Limpar Filtros e o botão Exportar Ofertas de Venda.

Localizar a Oferta de Venda para Eliminação

Localize a oferta de venda que pretende eliminar utilizando a caixa de pesquisa ou navegando pela lista apresentada. No exemplo, a oferta de venda "ParqueÉvora" apresenta:

• NomeParqueÉvora
• EntidadeOMIPSA
• EstadoAprovado
• Estado da NegociaçãoDisponível
• ProprietárioPerfil Teste 1

Clique na linha correspondente para abrir a página de detalhes.

Consultar os Detalhes da Oferta de Venda

Na página de detalhes pode visualizar todas as informações relacionadas com a oferta de venda, incluindo o separador Detalhes da Oferta de Venda (Informações Básicas - Designação, Freguesia, Município, País - e Funcionalidades do Projeto - Tecnologias e Estado Atual do Projeto), o separador Condições, o separador Documentação, o Resumo das Tecnologias e o Histórico de Atividades. Este passo é essencial para confirmar que está a atuar sobre a oferta de venda correta.

Aceder ao Menu de Ações

No canto superior direito da secção "Detalhes", clique no menu de opções (⋯) e selecione Eliminar.

Confirmar a Eliminação

O sistema apresenta uma janela de aviso com o título "Atenção: ao eliminar '[Nome da Oferta]' serão canceladas as negociações em curso.", seguida da mensagem "Ao eliminar '[Nome da Oferta]' também cancelará todas as negociações em andamento associadas a ele. Esta ação é irreversível, por favor confirme para continuar."

• Clique em Eliminar para confirmar a ação
• Clique em Cancelar se não pretende prosseguir

Verificar a Eliminação Concluída

Se a operação for confirmada, o sistema redireciona automaticamente para a lista de ofertas de venda e apresenta uma notificação verde a confirmar a eliminação.

A oferta de venda permanece visível na lista, mas com o estado alterado para Eliminado e o estado de negociação vazio ("-"), permitindo manter a rastreabilidade.

Aceder ao Portal de Administração

Aceda ao portal de administração do OMIP Marketplace em admin.marketplace.omipsa.pt com as suas credenciais de administrador. Após autenticação, será redirecionado para o painel de controlo principal.

Aceder à Gestão de Contratos

No menu lateral, na secção Gerir, clique em Contratos de Energia para aceder à página "Gestão de Contratos de Energia".

A página apresenta a lista completa de contratos, organizada nos separadores Todos os Contratos e Contratos Negociados, com pesquisa por nome de contrato ou entidade, o botão Filtros Rápidos e o botão Configuração das Minutas de Contrato.

Configurar Minutas de Contrato

Na página de gestão de contratos, clique em Configuração das Minutas de Contrato.

É aberto o modal "Configuração das Minutas de Contrato", com a mensagem introdutória: "Configure as minutas para as diferentes estruturas de contrato. Estas minutas estarão disponíveis no Mercado para que os utilizadores possam ver e descarregar durante as negociações."

O modal está organizado por estrutura contratual, cada uma com a respetiva minuta já carregada (ficheiro, tamanho, botão de download e botão de eliminação):

• Minuta de Baseload Mensal - "OMIP_Minuta de PPA _[PT]__Baseload Mensal.docx" (111 KB)
• Minuta de Baseload Anual - "OMIP_Minuta de PPA [PT]_Baseload Anual.docx" (110 KB)
• Minuta de Perfil Horário Fixo - "OMIP_Minuta de PPA _[PT]__Baseload Perfil Fixo Horário.docx" (111 KB)
• Minuta de Pagamento Conforme a Produção - "OMIP_Minuta de PPA [PT]_Pay as Produced.docx" (110 KB)

Para substituir uma minuta, elimine o ficheiro atual através do botão de eliminação (ícone de lixo) e carregue o novo ficheiro. Estas minutas ficam acessíveis aos utilizadores para consulta e download durante o processo de negociação.

Finalizar o Processo de Configuração

Depois de carregar as minutas necessárias, clique em Guardar Alterações para concluir o processo. As minutas passam a estar imediatamente disponíveis para os utilizadores nas suas negociações.

Caso não pretenda manter as alterações, pode selecionar:

• Cancelar, para abandonar a operação
• Redefinir, para anular as alterações ainda não guardadas e repor a configuração anterior (por exemplo, recuperar uma minuta eliminada antes de clicar em Guardar Alterações)

Aceder ao Portal de Administração

Aceda ao portal de administração do OMIP Marketplace em admin.marketplace.omipsa.pt com as suas credenciais de administrador. Após autenticação, será redirecionado para o painel de controlo principal.

Aceder à Gestão de Contratos e Iniciar a Exportação

No menu lateral, na secção Gerir, clique em Contratos de Energia. Na página "Gestão de Contratos de Energia", clique no botão Exportar Contratos de Energia, no canto superior direito da tabela.

Escolher o Tipo de Exportação

É aberto o modal "Exportar contratos de energia", com a indicação "Escolha o que pretende exportar." e duas opções:

• Colunas da tabela - "Apenas as colunas atualmente visíveis na tabela de contratos."
• Dados completos do contrato - "Todos os detalhes do contrato, condições e histórico de atividade para o intervalo de datas de criação selecionado."

Exportar Apenas as Colunas da Tabela

Com a opção Colunas da tabela selecionada (selecionada por defeito), clique em Exportar. Não são pedidos filtros adicionais - o ficheiro reflete exatamente as colunas e a ordenação visíveis na tabela no momento da exportação.

Após a exportação, é apresentada uma notificação verde "Sucesso ao exportar! - Os contratos de energia foram exportados com sucesso." e o ficheiro fica disponível no painel de descarregamentos do navegador, com um nome no formato "energy-contracts-export-[data e hora].xlsx".

Configurar a Exportação dos Dados Completos

Ao selecionar a opção Dados completos do contrato, o modal expande-se e apresenta filtros por data:

• Data de criação - filtros rápidos Este mês, Mês passado, Últimos 3 meses e Últimos 6 meses, ou seleção manual de um intervalo através dos campos "De" e "Até"
• Data de atualização - os mesmos filtros rápidos e campos "De"/"Até", com a opção adicional Usar as datas de criação para replicar o intervalo já definido

Em ambas as secções está disponível a opção Limpar, para remover o intervalo de datas selecionado.

Confirmar a Exportação dos Dados Completos

Depois de definir o intervalo de datas pretendido, clique em Exportar. O sistema apresenta a mesma notificação verde de sucesso, e um novo ficheiro fica disponível no painel de descarregamentos do navegador, com um nome que inclui o intervalo de datas selecionado (por exemplo, "energy-contracts_[data-de]_[data-até]_[data-exportação].xlsx").

Os ficheiros de exportações anteriores permanecem disponíveis na mesma lista de descarregamentos.